A Ambipar (AMBP3) anunciou que arrecadou US$ 400 milhões através da emissão de títulos de dívida verdes (green notes) no mercado internacional.
O rendimento foi definido em 10,875% e os títulos têm vencimento marcado para 5 de fevereiro de 2033.
Os títulos da Ambipar foram oferecidos a investidores institucionais qualificados em conformidade com a lei de mercado de capitais dos Estados Unidos e para cidadãos não-americanos em operações internacionais fora dos EUA. — Comunicado da Empresa
Os recursos obtidos serão direcionados principalmente para o refinanciamento de obrigações financeiras da companhia.
Isso inclui uma oferta de aquisição de até US$ 200 milhões das green notes emitidas em 30 de janeiro de 2024. O valor restante será utilizado para finalidades corporativas gerais.
Desempenho notável da Ambipar em 2024
Em 2024, os ativos da Ambipar registraram um impressionante aumento de mais de 730%, destacando-se na Bolsa brasileira.
Analistas atribuíram esse desempenho ao CEO, Tércio Borlenghi Junior, que em julho de 2024 aumentou sua participação acionária na empresa para 73,135%, correspondendo a 122.165.450 ações.
A gestora Trustee também anunciou a compra de ações, alcançando 15,03% do capital social da Ambipar, equivalente a 25.117.800 papéis.
Em outubro, a Trustee reduziu sua participação para 11,89%, representando 19.862.870 ações ordinárias.
Impacto das movimentações no mercado
O aumento da participação de grandes investidores gerou um short squeeze, segundo analistas.
Este fenômeno acontece quando investidores que apostaram na queda do papel precisam recomprar as ações para zerar suas posições, causando uma pressão de compra que pode elevar o preço do ativo.
Apesar da forte alta no ano passado, em janeiro deste ano os papéis da Ambipar registraram perdas de 5,92% na Bolsa brasileira, sendo cotados a R$ 122,30.
Após essa forte valorização em 2024, a empresa foi retirada do índice Small Cap (SMLL) da B3, que mede o desempenho das empresas com menor capitalização.
